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通威股份与隆基股份双跌停 新能源扩产趋势明显

      2月5日,新能源板块波动较大,通威股份(600438)和隆基股份(601012)开盘后一路下跌。截至下午收盘时,通威股份股价报10.22元,跌幅9.96%。隆基股份股价报33.98元,跌幅10.01%。
  通威股份和隆基股份分别是国内单晶硅片和双晶硅片的龙头企业。通威股份在1月8日公告称,预计2017年净利同比增加8.2亿元-10.2亿元,同比增加80%-100%。主因是2017年光伏行业高速发展;公司多晶硅顺利完成了升级技改,公司太阳能电池片产能释放,成本管控成效显著。
  去年,通威股份完成多晶硅扩产,产能由1.5万吨/年提升至2万吨/年。产能提升的同时,公司生产成本也进一步下降,多晶硅生产成本由6万元/吨降至5.7万元/吨。电池片环节,2016年投产的1GW单晶电池项目产能全部释放,2017年三季度2GW单晶电池项目顺利投产,公司电池片总产能达5.4GW,预计2017年出货量3.85GW,同比增长约75%。
  2月5日,通威股份在互动平台透露,公司电池片的非硅成本在0.2-0.3元/W,对比行业内优秀企业的成本优势明显,新的在建项目还会较目前下降。
  隆基股份管理层在此前接受证券时报·e公司记者采访时表示,隆基股份早期也是做多晶硅。后来转型到单晶硅
  单晶硅的优点是光电转换效率高,但成本高、扩产相对困难。但是,公司管理层认为,单晶硅成本会随着工艺技术的进步会迅速降低,但先天效率的差异不会缩小甚至会扩大。所以,公司选择了单晶的技术路线。
  隆基股份的业绩预告显示,预计2017年度公司实现净利润33亿元到36亿元,与上年同期相比,将增加17.53亿元到20.53亿元,同比增加113%到133%。
  近期,隆基股份发布了产能扩充战略3年规划,在2017年底硅片产能15GW的基础上,力争单晶硅片产能2018年底达到28GW,2020年底达到45GW。另外根据隆基股份的1月25日披露的业绩预告显示,预计2017年度公司实现净利润33亿元到36亿元,与上年同期相比,将增加17.53亿元到20.53亿元,同比增加113%到133%。
  尽管产能扩大、业绩预喜,但隆基股份的股价并未水涨船高。公司股价在去年11月22日创下42.95元历史高点后,一路下挫,目前市值678亿元。
  1月17日,隆基股份发布公告称获得大股东陕西煤业增持至总股份的5%,下一步还将继续增持。业内认为,隆基股份加速扩张,符合市场发展需求。而分别作为陕西省市值最大和第二的龙头企业,陕西煤业举牌隆基股份被认为是传统能源拥抱新能源的标志性事件,也被认为是传统能源与新能源龙头的强强联合。
  隆基股份与通威股份也有合作。公告显示,隆基股份持股15%与通威股份合资的5万吨高纯多晶硅项目预计在2018年三季度开始投产,届时公司硅料成本也会明显下降,成本优势更加凸显。